顧客情報を統合する方法

画面左側のメニューバーから「顧客管理」をクリックし「顧客統合」を開いてください。

パターン① 姓、名、電話番号、担当者の一部または全部を入力し、「検索」をクリックしてください。
パターン② 「姓名一致」で検索すると同姓同名のお客様が漢字、ひらがな、カタカナで表示されます。
パターン③ 「電話番号一致」で検索すると固定電話番号または、携帯電話番号のいずれかが一致するお客様が表示されます。

統合対象のお客様にチェックを入れ、画面右下の「次へ」をクリックしてください。

残したいメインとなる顧客データを選択し、「確認する」をクリックします。

※CHEERBE利用ありの顧客情報を統合先にしない場合、
CHEERBEのチャット履歴が消えますのでご注意ください。
CHEERBE利用の有無は、カウンセリング＞顧客情報にて確認可能です。

左側に表示されている情報が残したいお客様の情報です。 右側の統合される情報のうち残したい情報がある場合は、選択コピーし、左側の残したいお客様情報に貼りつけ、または入力してください。

※左側データに入力されていない内容は消去されます。 完了後、画面右上または右下にある「統合」をクリックしてください。

実行確認のポップアップが表示されますので、「OK」クリックしてください。 統合が完了します。

※この操作は、1度行うと復元出来ませんので、十分ご注意ください。

顧客の基本情報だけでなく、カルテ（伝票）も統合されて残るので、来店履歴、写真も残ります。 統合後は、お客様のカルテ（伝票）履歴が日付順に統合され並びます。