アプリ「お客様情報登録」又はBionly Manager(管理サイト)から、紹介者(紹介元)を登録・確認する方法です。
紹介者では、

  • 紹介した人
  • 紹介された人

を、それぞれ確認することができます。

ステップ①~ 「お客様情報登録」での登録方法
ステップ⑦  アプリでの紹介者表示
ステップ⑧  アプリのアイコンについて
ステップ⑨~ Bionly Manager(管理サイト)での確認方法
       ※Bionly Manager(管理サイト)での登録方法はリンクを参照ください。
        紹介者を登録したい
ステップ⑫~ 紹介元を誤って登録してしまった場合の取消し方法
       ※Bionly Manager(管理サイト)での取消し方法はリンクを参照ください。
        紹介者を登録したい

  1. お客様情報登録を選択

    「お客様情報登録」をタップし、顧客登録画面を開きます。

  2. 「紹介者」を選択

    「紹介者」をタップします。

  3. 紹介元を検索

    「紹介元」欄に紹介した人を限定できる氏名を入力し、「検索」をタップします。

  4. 検索結果を確認

    該当する顧客が表示されます。

  5. 紹介元を選択

    検索結果の紹介者が該当したら、顧客名をタップします。
    ※グレーが選択された状態です。  

    「決定」をタップすると、紹介元が登録されます。
    ※紹介に関するメモがあれば、メモ欄に残せます。

  6. 保存

    紹介者を設定したら、「顧客詳細情報画面」の「保存」をタップし、登録完了です。

  7. 紹介元、紹介実績の確認

    登録した後、「紹介者」を見ると、紹介情報を確認することができます。

    【紹介元】
    その顧客を紹介した人

    【紹介実績】
    その顧客が別の顧客を紹介していた場合その一覧を表示

    ※「紹介元」を登録すると、その紹介元の顧客にも紹介実績が自動的に追加されます

  8. アイコン表示

    紹介実績が一度でもある場合は、カウンセリング画面に紹介者アイコンを表示します。

    ※顧客名の左上に緑のアイコンがつきます。

  9. Bionly Managerでの確認方法

    Bionly Manager(管理サイト)での確認方法は、画面左側の項目「顧客管理」、次に「顧客一覧」をクリックし、顧客の検索をします。

  10. 詳細確認

    顧客情報の「詳細」の箇所をクリックします。

  11. 紹介者の表示

    詳細表示画面で「紹介元」や「紹介実績」が確認ができます。

    ※Bionly Manager(管理サイト)での登録方法はリンクを参照ください。
     紹介者を登録したい

  12. 紹介元を誤って登録してしまった場合の取消し方法①

    紹介元顧客を誤って登録してしまった場合、取消す事が可能です。
    Bionlyアプリ、該当の顧客カウンセリング画面上にある「詳細」ボタンをタップし、顧客情報を表示します。

  13. 紹介元を誤って登録してしまった場合の取消し方法②

    顧客詳細情報画面内の「紹介者」ボタンをタップします。

  14. 紹介元を誤って登録してしまった場合の取消し方法③

    「紹介元」に入力されていた顧客名を【空欄】にし「決定」ボタンをタップします。
    最後に顧客詳細情報画面の「保存」ボタンをタップします。

    こちらで、紹介元顧客の紐付けが解除され、取消し完了です。

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