アプリの「お客様登録」から、紹介者(紹介元)を登録・確認する方法です。
紹介者では、
- 紹介した人
- 紹介された人
を、それぞれ確認することができます。
ステップ①~ 「お客様登録」での登録方法
ステップ⑦ アプリでの紹介者表示
ステップ⑧ アプリのアイコンについて
ステップ⑨~ Bionly Manager(管理サイト)での確認方法
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- お客様情報登録を選択
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「お客様情報登録」をタップし、顧客登録画面を開きます。
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- 「紹介者」を選択
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「紹介者」をタップします。
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- 紹介元を検索
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「紹介元」欄に紹介した人を限定できる氏名を入力し、「検索」をタップします。
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- 検索結果を確認
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該当する顧客が表示されます。
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- 紹介元を選択
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検索結果の紹介者が該当したら、顧客名をタップします。
※グレーが選択された状態です。
↓
「決定」をタップすると、紹介元が登録されます。
※紹介に関するメモがあれば、メモ欄に残せます。
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- 保存
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紹介者を設定したら、「顧客詳細情報画面」の「保存」をタップし、登録完了です。
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- 紹介元、紹介実績の確認
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登録した後、「紹介者」を見ると、紹介情報を確認することができます。
【紹介元】
その顧客を紹介した人【紹介実績】
その顧客が別の顧客を紹介していた場合その一覧を表示※「紹介元」を登録すると、その紹介元の顧客にも紹介実績が自動的に追加されます
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- アイコン表示
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紹介実績が一度でもある場合は、カウンセリング画面に紹介者アイコンを表示します。
※顧客名の左上に緑のアイコンがつきます。
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- Bionly Managerでの確認方法
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Bionly Manager(管理サイト)での確認方法は、画面左側の項目「顧客管理」、次に「顧客一覧」をクリックし、顧客の検索をします。
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- 詳細確認
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顧客情報の「詳細」の箇所をクリックします。
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- 紹介者の表示
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詳細表示画面の「紹介者」の箇所で確認ができます。
Bionly Manager(管理サイト)では、紹介者の登録はできません。 確認のみになります。