複数存在する顧客情報を1つに統合する方法です。

※個人情報や来店履歴情報、カルテ情報が対象です。
※WEBのBionly Manager(管理サイト)から行います。

  1. 「顧客統合」を選択します。

    画面左側のメニューバーから「顧客管理」をクリックし「顧客統合」を開いてください。

  2. 検索する条件を設定します。

    パターン① 姓、名、電話番号、担当者の一部または全部を入力し、「検索」をクリックしてください。
    パターン② 「姓名一致」で検索すると同姓同名のお客様が漢字、ひらがな、カタカナで表示されます。
    パターン③ 「電話番号一致」で検索すると固定電話番号または、携帯電話番号のいずれかが一致するお客様が表示されます。

  3. 統合対象のお客様を選択します。

    統合対象のお客様にチェックを入れ、画面右下の「次へ」をクリックしてください。

  4. 統合元のお客様情報を選択します。

    残したいメインとなる顧客データを選択し、「確認する」をクリックします。

  5. お客様情報を統合します。

    左側に表示されている情報が残したいお客様の情報です。 右側の統合される情報のうち残したい情報がある場合は、選択コピーし、左側の残したいお客様情報に貼りつけ、または入力してください。

    ※左側データに入力されていない内容は消去されます。 完了後、画面右上または右下にある「統合」をクリックしてください。

  6. 確認します。

    実行確認のポップアップが表示されますので、「OK」クリックしてください。 統合が完了します。

    ※この操作は、1度行うと復元出来ませんので、十分ご注意ください。

  7. 統合後のお客様情報

    顧客の基本情報だけでなく、カルテ(伝票)も統合されて残るので、来店履歴、写真も残ります。 統合後は、お客様のカルテ(伝票)履歴が日付順に統合され並びます。

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