担当者自動振り分けについて

Bionlyアプリで「顧客担当者」を確認する方法です。

【新規作成の場合】
アプリトップ画面＞「お客様情報登録」＞「顧客詳細情報画面」内「顧客担当者」

【既存顧客の場合】
アプリトップ画面＞「カウンセリング」＞顧客検索＞該当顧客選択＞カウンセリング画面内画面左下「詳細」＞「顧客担当者」

Bionly Manager（管理サイト）で「担当者」を確認する方法です。

【新規作成の場合】
左サイドメニュー「顧客管理」＞「顧客登録」＞「顧客登録画面」内「担当者」

【既存顧客の場合】（1）
左サイドメニュー「顧客管理」＞「顧客一覧」＞検索＞該当顧客選択＞「詳細▼」＞「編集」＞「顧客編集画面」内＞「担当者」

【既存顧客の場合】（2）
左サイドメニュー「カウンセリング」＞顧客検索＞該当顧客選択＞カウンセリング画面内「担当」

下記の操作をすると、登録されている担当者へ自動的に予約が紐づきます。
（「指名なし」枠に入っている予約が、登録されている担当者の枠へ移動します）

■「指名なし」枠に入っている予約に対して顧客紐付け又は顧客変更をした場合
■「指名なし」枠に予約作成後、顧客紐付けをした場合

※こちらの機能は予約経路は問いません。

※外部予約サイトと予約連携設定をしている場合
外部予約サイトからフリーの予約が入り、Bionlyに予約連携後に操作される場合も同様の動きとなります。

登録されている担当者へ予約を紐づけない場合は、自動振り分け後に別担当者へ予約を移動していただくか、登録されている担当者を変更、または登録無しの状態にしてください。